Unsere Projekte und Fallstudien
Wie wir Familien bei der Erbschaftsplanung unterstützen – von der Testament-Erstellung bis zur Steueroptimierung.
Nachlassregelung für Berliner Unternehmerfamilie
Wir begleiteten eine dreiköpfige Familie durch die Erstellung eines notariellen Testaments mit Testamentsvollstrecker-Regelung. Das Ergebnis: klare Vermögensverteilung über zwei Generationen, rechtssicher dokumentiert und steuervorteilhaft strukturiert.
6 Wochen | Beteiligung von 3 Familienangehörigen
Steuersparende Freibeträge-Gestaltung für Geschäftsübernahme
Ein Münchener Geschäftsführer plante die Übergabe an seinen Sohn. Durch strategische Nutzung der persönlichen Freibeträge (400.000 pro Kind) und Schenkungen zu Lebzeiten konnte die Erbschaftsteuer um etwa 85.000 gesenkt werden.
1,2 Mio. Vermögensübergang | 18 Monate Planungszeitraum
Klärung der Erbfolge nach Todesfall ohne Testament
Nach dem plötzlichen Tod des Vaters war für die hinterbliebene Familie unklar, wer erbt und in welchem Umfang. Wir ordneten die gesetzliche Erbfolge nach BGB und klärten die Pflichtteilsrechte der beiden Töchter und des Ehegatten – alles in weniger als 4 Wochen.
Vermögen 650.000 | 4 Erbberechtigte
Systematische Schenkungsstrategie für Immobilienportfolio
Ein Hamburger Immobilienbesitzer mit drei Kindern nutzte Schenkungen zu Lebzeiten, um sein Portfolio steuersparend zu übertragen. Mit zehnjähriger Frist zwischen Schenkungen konnten die Freibeträge optimal erneuert werden – insgesamt 480.000 steuerfrei übertragen.
3 Immobilien | 24 Monate UmsetzungBereit für Ihre Erbschaftsplanung?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vermögensnachfolge klären und rechtlich absichern.
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